Aide & support

Cliquez sur « Créer mon premier devis », saisissez votre e-mail et un mot de passe, puis confirmez votre adresse grâce au lien reçu par e-mail. Vos informations d'entreprise et la connexion à Stripe peuvent être complétées plus tard.

Depuis le Dashboard, choisissez « Nouvelle proposition ». Décrivez la prestation à voix haute ou par écrit : Gouverne prépare le devis avec les prestations, les quantités, la TVA et l'acompte. Vérifiez, corrigez si besoin, puis cliquez sur « Valider et créer ». Votre premier devis envoyé est gratuit.

Appuyez sur « Dicter » et parlez naturellement : le client, les prestations, les prix, l'acompte. La transcription s'affiche avant que Gouverne prépare le devis. Si votre micro n'est pas disponible, écrivez votre brief dans le champ texte : le résultat est le même.

Tant qu'un devis n'a pas été envoyé, il reste un brouillon. Ouvrez-le depuis la liste de vos affaires, puis cliquez sur « Éditer ». Vous pouvez créer et modifier autant de brouillons que vous voulez, gratuitement.

Une fois le devis validé, copiez le lien client et envoyez-le par e-mail, SMS ou WhatsApp. Le devis passe au statut « Devis envoyé » et Gouverne suit la suite pour vous : ouverture, signature, paiement.

Avant l'envoi, tout est modifiable : prestations, quantités, prix, TVA, acompte. Après l'envoi, le devis est verrouillé : c'est exactement cette version que votre client consulte et accepte.

Chaque affaire suit les mêmes étapes : Demande client, Devis, Devis envoyé, Devis ouvert, Devis signé, Facture d'acompte, Acompte payé, Réalisation, Facture de solde, Solde payé, Total encaissé. Une affaire peut aussi être « Refusée » par le client ou « Expirée » si sa date de validité est dépassée.

Quand votre client a ouvert le devis sans répondre, le Dashboard affiche « Ouvert, sans réponse ». Gouverne lui envoie une relance automatique au bon moment, en votre nom, et s'arrête dès qu'il répond. Les relances sont désactivables à tout moment.

Votre client peut refuser le devis depuis son lien, après confirmation. Ce refus est définitif pour cette affaire. Pour lui faire une nouvelle offre, ouvrez l'affaire et choisissez « Créer un nouveau devis pour ce client » : la nouvelle affaire reste reliée à l'ancienne.

Chaque devis a une date de validité, de 30 jours par défaut. Une fois expiré, votre client ne peut plus l'accepter. Depuis l'affaire, « Prolonger la validité » le rend de nouveau acceptable.

La fiche affaire montre chaque étape du parcours, avec ses dates et ses montants, ainsi que la prochaine action à faire. Le Dashboard regroupe, dans « À faire maintenant », toutes les affaires qui attendent quelque chose de vous.

Votre client ouvre une page à votre nom, sur son téléphone ou son ordinateur, sans créer de compte. Il y retrouve les prestations, les options, le planning, la garantie et le total, puis peut accepter, refuser et régler l'acompte.

Votre client clique sur « Signer et accepter » ou sur « Refuser ce devis ». Le refus demande une confirmation. Dans les deux cas, vous voyez le résultat immédiatement dans l'affaire.

Pour accepter, votre client saisit son nom complet et confirme son accord. Gouverne enregistre la date, l'heure et une empreinte du document accepté, qui ne peut plus être modifié. Il s'agit d'une acceptation électronique horodatée et tracée, pas d'une signature électronique qualifiée.

Chaque devis a son propre lien sécurisé. Si vous devez en changer, « Régénérer le lien » crée un nouveau lien : l'ancien cesse de fonctionner.

Dans les paramètres, section Stripe, cliquez sur « Connecter Stripe » pour relier votre compte Stripe ou en créer un. Les paiements de vos clients arrivent directement sur votre compte Stripe. Gouverne ne prend aucune commission ; Stripe applique ses frais habituels.

Le taux d'acompte est fixé dans le devis. Après la signature, émettez la facture d'acompte : votre client règle par carte depuis son lien, via Stripe. L'affaire passe à « Acompte payé » dès la confirmation de Stripe.

Quand le travail est terminé, marquez la réalisation comme terminée, puis émettez la facture de solde. Votre client la règle depuis le même lien.

Si votre client paie par virement ou en espèces, ouvrez l'affaire et choisissez « Déclarer un paiement reçu hors plateforme » : moyen de paiement, montant, date. Le paiement apparaît comme « Déclaré manuellement », distinct d'un paiement confirmé par Stripe.

« Reste à encaisser » correspond aux sommes de vos affaires signées qui n'ont pas encore été payées. Vous le retrouvez dans le Dashboard, et affaire par affaire dans chaque fiche.

Après la signature, cliquez sur « Émettre la facture d'acompte » dans l'affaire. La facture est numérotée automatiquement et produite au format Factur-X : un PDF lisible qui contient aussi les données structurées de la facture.

Une fois la réalisation terminée, cliquez sur « Émettre la facture de solde ». Elle reprend le montant restant dû, déduction faite de l'acompte.

Vos factures sont disponibles dans chaque affaire, au format Factur-X. Votre client peut aussi télécharger les siennes depuis son lien.

Connectez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe. En cas d'oubli, cliquez sur « Mot de passe oublié » : vous recevez un lien de réinitialisation, valable une heure.

L'offre gratuite comprend l'envoi d'un premier devis, avec tout son parcours. L'abonnement Pro permet d'envoyer des devis sans limite, pour 19 € HT par mois ou 190 € HT par an. Vous le gérez depuis les paramètres, section Abonnement.

L'abonnement se règle par carte bancaire, via Stripe, en début de période. Il se renouvelle automatiquement chaque mois ou chaque année. Vos factures d'abonnement sont disponibles dans le portail de facturation Stripe.

Vous pouvez résilier à tout moment depuis le portail de facturation Stripe, accessible dans vos paramètres. La résiliation prend effet à la fin de la période déjà payée ; votre compte repasse ensuite en offre gratuite.