Guides · Après l’envoi
Suivre ses devis envoyés sans tout garder en tête
Un devis envoyé n’est pas un devis suivi. Tant que vous ne savez pas s’il a été ouvert, ce qu’il en est et quoi faire ensuite, il reste une affaire invisible.
Étape du parcours
- Devis
- Envoyé
- Ouvert
- Signé
- Acompte
- Facture
- Encaissé
Réfection des sanitaires
À Boulangerie Martin · par e-mail · 12 oct.
Lien client actifVotre client a ouvert la proposition
Boulangerie Martin · Réfection des sanitaires
Ouverte par le clientRelancer le client
Ouvert il y a 4 jours, sans réponse
Relancer sur WhatsAppLa réponse courte
- Notez pour chaque devis son état : envoyé, ouvert, sans réponse, signé.
- Fixez une date de relance dès l’envoi.
- Une seule vue : tous les devis en attente de réponse au même endroit.
Le vrai problème : l’invisible
Entre l’envoi du devis et la réponse du client, il se passe souvent deux ou trois semaines pendant lesquelles vous n’avez aucune information. Le devis n’est ni accepté ni refusé : il est dans un état qui ne figure sur aucun outil.
Résultat : des relances oubliées, des devis qui dorment, et l’impression que « les clients ne répondent pas ». Souvent, ils n’ont simplement pas été relancés au bon moment.
Les quatre états à distinguer
Pour savoir quoi faire, il faut pouvoir distinguer :
- Envoyé, jamais ouvert : le client n’a peut-être pas vu le message.
- Ouvert, sans réponse : il a lu, il réfléchit ou compare.
- Signé, acompte pas encore payé : l’accord est là, pas encore la trésorerie.
- Réalisation terminée, solde à facturer : l’étape suivante est la facture.
Une routine de dix minutes
Chaque matin, une seule question : qu’est-ce qui bloque mon argent ? Regardez d’abord les devis ouverts sans réponse depuis plusieurs jours, puis les signatures sans acompte, puis les prestations terminées sans facture.
Dans Gouverne
L’Accueil de Gouverne montre ces états en un coup d’œil : ce qui attend une réponse, un acompte, une facture ou un paiement. Vous voyez si le client a ouvert le devis, et la relance peut partir en votre nom si vous l’avez activée.
Ce que ça donne dans votre métier
Le même problème, avec les mots et les situations de chaque activité.
- Artisan multiservicesUne prise changée, une poignée remplacée : jamais écrites, jamais facturées.
- Consultant indépendantUne proposition transmise de service en service, sans que vous sachiez où elle en est.
- FaçadierUne location lancée avant l’acompte, facturée par le loueur quoi qu’il arrive.
- ÉtancheurUn devis resté trois semaines sans réponse, faute de suivi.
- Laveur de vitresDix clients, dix petites factures, trois oubliées chaque mois.
- Installateur photovoltaïqueUn lot de panneaux commandé avant l’acompte.
- Formateur indépendantUne session donnée sans accord écrit, une facture bloquée en comptabilité.
- PlombierUn chauffe-eau commandé sur la foi d’un « oui » : l’acompte n’est pas encore payé.
Questions fréquentes
Les questions autour du sujet.
Comment savoir si un client a ouvert mon devis ?
Gouverne enregistre l’ouverture du lien et l’affiche dans l’affaire : vous voyez « Devis ouvert » avec la date.
Combien de devis peut-on suivre en même temps ?
Autant que vous en envoyez. L’Accueil classe les affaires par prochaine action plutôt que par ordre d’envoi.
Faut-il un tableau Excel en plus ?
Non. Chaque devis est une affaire avec son état, ses relances et ses paiements.
Que faire d’un devis resté sans réponse trop longtemps ?
Une dernière relance claire, puis vous mettez les relances de cette affaire en pause. Si le client refuse le devis, l’affaire sort des affaires actives sans disparaître.
Quels clients faut-il relancer aujourd’hui ?
Priorisez les devis ouverts sans réponse, puis les accords dont l’acompte manque, puis les prestations terminées dont le solde n’est pas encore facturé ou encaissé.