Guides · Sur le terrain
Faire le devis depuis son téléphone pendant que la visite est encore fraîche
Le vrai gain du mobile n’est pas d’avoir un petit écran à la place d’un ordinateur. C’est de capturer le devis au moment où vous connaissez encore les quantités, les contraintes et les décisions du client.
Étape du parcours
- Devis
- Envoyé
- Ouvert
- Signé
- Acompte
- Facture
- Encaissé
« Réfection des sanitaires pour la Boulangerie Martin, dépose, plomberie, faïence. Acompte de 30 %. »
Transcrit · prêt à vérifierRéfection des sanitaires
Pour Boulangerie Martin
Réfection des sanitaires
À Boulangerie Martin · par e-mail · 12 oct.
Lien client actifLa réponse courte
- Saisissez ou dictez le besoin juste après la visite.
- Structurez les postes et quantités avant d’oublier les détails.
- Relisez toujours prix, TVA, total et acompte avant l’envoi.
Ce qu’il faut noter sur place
Le nom du client, le lieu, les postes, les quantités, les options et ce qui n’est pas inclus. Une photo ou une cote prise sur place évite souvent un second appel.
Dicter plutôt que taper
Sur un chantier ou dans la voiture à l’arrêt, parler est parfois plus naturel que saisir vingt lignes. La dictée doit transformer votre description en structure de travail, pas inventer vos prix ou décider à votre place.
La vérification avant envoi
Le téléphone accélère la préparation mais ne supprime pas le contrôle. Vérifiez les noms, quantités, unités, prix, TVA, conditions et acompte. Une mauvaise transcription d’un chiffre reste une mauvaise donnée.
Envoyer tout de suite ou finir plus tard
Vous pouvez préparer un brouillon sur mobile et finaliser ensuite. L’intérêt est d’éviter la page blanche du soir : le contexte est déjà capturé et le devis n’attend plus uniquement votre mémoire.
Dans Gouverne
Vous pouvez préparer le devis depuis le téléphone, à la voix ou au clavier, puis relire et corriger avant tout envoi. Les montants restent sous votre contrôle et rien ne part sans validation.
Ce que ça donne dans votre métier
Le même problème, avec les mots et les situations de chaque activité.
- PlombierUn chauffe-eau commandé sur la foi d’un « oui » : l’acompte n’est pas encore payé.
- ÉlectricienTableau, disjoncteurs, câbles : acheté avant d’avoir vu un euro d’acompte.
- ChauffagisteUne chaudière à 3 000 € commandée avant que l’acompte soit encaissé.
- PaysagisteDes végétaux commandés avant l’acompte : ils ne se reprennent pas.
- Diagnostiqueur immobilierUn dossier livré, un paiement qui n’arrive jamais.
- PhotographeUn « oui » par message, une date bloquée, pas d’acompte, un autre client refusé.
- DéménageurUn samedi réservé pour une cliente qui annule la veille.
- Artisan multiservicesUne prise changée, une poignée remplacée : jamais écrites, jamais facturées.
Questions fréquentes
Les questions autour du sujet.
Peut-on faire tout le devis depuis un téléphone ?
Oui pour un devis simple et lisible, à condition de relire les lignes, montants et conditions avant l’envoi.
La dictée décide-t-elle des prix ?
Non. Elle sert à transcrire et structurer ce que vous décrivez ; les prix et les règles financières restent à valider par vous.
Faut-il envoyer immédiatement ?
Non. Vous pouvez capturer le contexte sur place puis finaliser le brouillon plus tard.
Quel est le principal avantage ?
Réduire le délai entre la visite et le devis et éviter d’oublier des détails lorsque vous ressaisissez tout le soir.